佳兆业:还有比孙宏斌胆子更大的白武士吗?

攸克 5月28日早上8点,停牌近两周的融创中国发布公告,决定终止收购佳兆业,并于今日复牌。纷纷扰扰的孙氏版佳兆业收购案,画上了休止符号。 公告没有提及融创收购佳兆业上海四个项目,说明该等项目收购协议至少目前仍然有效。但也不排除对这些项目会有新的补充协议。根据此前的协议,四个项目总...

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攸克


5月28日早上8点,停牌近两周的融创中国发布公告,决定终止收购佳兆业,并于今日复牌。纷纷扰扰的孙氏版佳兆业收购案,画上了休止符号。

公告没有提及融创收购佳兆业上海四个项目,说明该等项目收购协议至少目前仍然有效。但也不排除对这些项目会有新的补充协议。根据此前的协议,四个项目总对价约为23.75亿港元。

5月15日融创公告停牌,称将就收购佳兆业一事再发公告。据攸克君了解,在这10天时间内,孙宏斌团队做了最后努力。其作出让步,几乎要与佳兆业境外债权人达成协议了。但佳兆业方面再次传出极大的不和谐声线,阻止了事件向有利于收购的良好方向发展。

与部分舆论猜测不同,融创终止收购后,此前给付的23.25亿港元并没有打水漂。根据公告披露的《终止协议》,该笔款项的一半即11.625亿港元须于5月29日前还给融创;余款及其利息须于12月28日前偿还。回归后的佳兆业董事长郭英成已为该协议提供个人担保。

孙宏斌去年收购绿城未果,坊间传闻,融创与绿城签订的协议没有设置违约条款,是宋卫平成功悔约的重要原因。如果这是孙宋之间当初江湖之气的表现,那么,融创在今年2月佳兆业的合同仍不设置违约条款,就完全不可思议了。

据有关知情人告诉攸克君,融创原共收购郭氏家族持有的约25.3亿股股份,其中7亿股股份存放于第三方(欧洲某中立国的投行)保险箱。在7月31日之前,没有融创的同意,郭氏家族对该股份没有处置权。根据公告,终止收购后,只有当融创给付的23.25亿港元全部还清,该股份才会回到郭氏家族手里。据此,郭英成即使想悔约,也没有底气。

根据佳兆业此前的多个公告,佳兆业资金已趋于枯竭。郭氏家族展开了一系列自救行动,包括出售旗下子公司,据说今年已筹得现金超过30亿元。此外,郭氏还将国民信托转予佳兆业第二大股东生命人寿。

摆在佳兆业面前的,仍然是如何防止资金断裂进而导致公司走向破产。攸克君打听到的消息是,佳兆业深圳项目虽然在融创团队努力下已经解除行政封锁,但仍处于司法查封之下;华东主要项目亦是停工停售状态。

佳兆业要摆脱困境,其一是尽快解除司法查封,让项目正常销售,但这非常非常困难。申请资产保全的多为国内金融机构。你如何让它们相信佳兆业已经安全,所欠的债务能及时偿还?

其二是找到新的接盘人。经过融创一事后,还有比孙宏斌更大胆的企业来充当佳兆业的白武士,而不必担心郭氏家族的反悔?

至于有媒体猜测说郭英成所涉传说中的案件已经解决,纯粹是意淫。

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