银亿股份发行2015年第一期公司债3亿 票面利率7.28%

3月27日晚,银亿房地产股份有限公司发布了2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书。 公告显示,银亿股份2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),债券简称“15银亿01”,债券代码“112308。 本期债券的基础发行规模为3亿元,可超额配售不超过7亿...

3月27日晚,银亿房地产股份有限公司发布了2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书。

公告显示,银亿股份2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),债券简称“15银亿01”,债券代码“112308。

本期债券的基础发行规模为3亿元,可超额配售不超过7亿元;实际发行规模为3亿元;时间期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

票面利率方面,本期债券票面利率7.28%,根据簿记建档结果确定,在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

至于募集资金用途,银亿股份于公告中指出,根据财务状况和资金需求情况,拟将募集资金全部用于补充营运资金,优化资本结构,改善公司资金状况。

去年12月21日,据媒体报道,银亿房地产股份有限公司宣布,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598号”文核准,面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币18亿元的公司债券,并将分期发行。

其中,2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),简称“15银亿01”,债券代码为112308,发行规模为不超过人民币10亿元,其中基础发行规模为3亿元,可超额配售不超过7亿元。

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