合景泰富22亿境内债券利率厘定 最低为3.9%

3月28日,合景泰富地产控股有限公司宣布,全资附属公司广州市天建房地产开发有限公司公开发售本金总额不超过22亿元境内债券的建议。 境内债券分两类,第一类为六年期,由境内债券发行日起第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售境内债券给发行人选择权;而第二类为十年期,由境内债券发...

3月28日,合景泰富地产控股有限公司宣布,全资附属公司广州市天建房地产开发有限公司公开发售本金总额不超过22亿元境内债券的建议。

境内债券分两类,第一类为六年期,由境内债券发行日起第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售境内债券给发行人选择权;而第二类为十年期,由境内债券发行日期起第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售境内债券给发行人选择权。

根据簿记建档结果,发行人及独家包销商已厘定,第一类债券的发行总规模为人民币6亿元,其票面利率定为3.90%,而第二类债券的发行总规模为人民币16亿元,其票面利率定为4.80%。

据了解,该笔境内债券于3月2日获得证监会批准,将于上海证券交易所上市。

中信建投证券股份有限公司将担任是次发行的独家承销商。信用评级机构中诚信证券评估有限公司对此次发行人及境内债券的评级分别为“AA”级及“AAA”级。

合景泰富在公告中表示,境内债券的所得款项预计将用作集团一般营运资金。

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