谁是未来“超市一哥”?这份报告告诉你

2015年12家国内主要超市新开门店580家,其中华润万家新开300家门店,领跑全国;苏果106家居第二,永辉超市62家位于第三,此外,大润发、沃尔玛、家乐福分别交出了31、23、17家新门店的成绩单。

2015年12家国内主要超市新开门店580家,其中华润万家新开300家门店,领跑全国;苏果106家居第二,永辉超市62家位于第三,此外,大润发、沃尔玛、家乐福分别交出了31、23、17家新门店的成绩单。


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凯度消费者指数(Kantar Worldpanel)最新报告显示,现代渠道(便利店)的增长趋势基本与整体市场相同,处于疲软态势,年增长率仅为3.3%。然而现代渠道中不同地区,不同业态的增幅有显著区别。

从城市级别来看,重点城市(北京/上海/广州/成都)和省会级城市年销额增长仅为1.4%,而县级市及县,年度销额增长也放缓至4.4%。

从不同业态来看,大卖场在重点城市和省级市首次报告负增长(-1.5%),然而随着渠道下沉,三四线城市新店拓展的推动下,大卖场在全国市场则有4.4%的增长。凯度消费者指数预测在未来几年,大卖场仍将在三四线及其以下城市得到充足布局拓展。

2015年零售业受到“寒潮”侵袭,为了应对寒潮带来的关店、转让等不利局面,大卖场业态也纷纷发力自救,转型突破便成了大卖场寻求再生的寄托,联商网独家统计了2015年主要超市企业大卖场业态开店情况,带您回顾一下2015年超市众生相。

一、12家主要超市新开大卖场163家,关店超50家

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备注:表格中华润万家仅显示13家

2015年12家国内主要超市新开门店580家,其中华润万家新开300家门店,领跑全国;苏果106家居第二,永辉超市62家位于第三,此外,大润发、沃尔玛、家乐福分别交出了31、23、17家新门店的成绩单,同属高鑫零售的欧尚超市也开出8家新店,人人乐新开7家、卜蜂莲花、永旺分别开出5家新店、麦德龙也开出了4家。

从数据上看,受“零售寒潮”影响,零售业缺乏很高的景气度,但实体扩张并未因此而停止,只是扩张的步伐缓慢,日趋理性。从业态内容上看,新店开业伴随的内部微调、外部组合及社区商业服务要素在不断的迭代积累,像华润万家大卖场中的堂吃、物美加重线外社区服务要素等。

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与日趋理性的开店相比,今年关店数量则有所增加。华润万家对乐购的整合之路也是“一波三折”,今年华润万家关店727家也创了新高,家乐福关闭门店18家、人人乐关闭11家分列2、3位,此外,永辉关闭8家、物美、麦德龙关闭2家,沃尔玛、卜蜂莲花、欧尚、永旺关闭1家,大润发依然保持着0关店的记录。除了华润万家的惊人关店数外,家乐福关18家超过开店数(17家)、人人乐关店11家超过开店数(7家),这也在一定程度上反应了两大品牌的变革之难。

但事实上,数量的增减并不一定代表真实营运水平,譬如许多卖场来客被严重分流,长期运维艰难而扭亏无望的门店,关店止损就成为最佳选择。零售业发展的严峻形势之下更能凸显企业的运营能力及抗风险能力。

门店总数上,华润万家以3400家的门店数量笑傲超市界,苏果门店总数也达到了1550家,物美总数约700家,永辉超市今年加大扩张力度,门店总数达392家,人人乐门店总数也有114家;外资企业在中国市场继续“跑马圈地”,沃尔玛中国门店总数433家,家乐福中国门店总数达235家,麦德龙和卜蜂莲花门店总数分别为82、61家,而永旺依然保持这“恰到好处”的扩张步伐,永旺中国门店总数达49家;高鑫零售旗下的大润发和欧尚超市门店总数分别为335家、74家。

二、布局小业态,但大卖场还是主流

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近年来,“小而美”的业态越来越受到超市的青睐,社区店、精品超市称为很多超市企业的发力方向,但是,大卖场作为超市行业的翘楚,地位从来没有动摇过。

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2015年12家主要超市企业共开设大卖场超过160家,关店数近778家;永辉超市新开32家卖场,领跑全国;大润发新开30家卖场位列第二,华润万家新开25家卖场居于第三,世界零售巨头沃尔玛也有22家大卖场开业,大卖场在物美、卜蜂莲花、欧尚、人人乐的新开门店中都被列为首选。卜蜂莲花、永旺、人人乐今年新开门店全部为大卖场,虽然各个企业发展策略不同,但是大部分企业一定程度上实施大卖场的机会主义发展策略,新店增量较为务实慎重!下半年开业居多,从态势上体现出过去管理势能的延续!

大卖场的开设因物业资源和效益的下滑,总体增量速度有所控制;从物业面积利用效率上,出现“进入大型购物中心、以超市为主的社区购物中心化和社区化”多种方向,像永辉绿标进入很多购物中心,卜蜂莲花2015年更是自己开出了一家购物中心,高鑫零售旗下的大润发和欧尚也日趋购物中心化,而华润、苏果等领航的社区商业开店数飙升。

三、紧跟一带一路 布局三四线城市

从层次市场上看,超市向低层级市场渗透表现明显,特别是零售巨头沃尔玛、家乐福纷纷把目光转到三、四线城市,沃尔玛更是将三四线低层市场定位为未来市场重心,表中多数新店新增于下层级市场!

随着国家“一带一路”政策的出台,给“一带一路”沿线城市发展带来了新的机遇,让更对的超市企业纷纷把目光瞄准三四线城市和西北市场。根据不完全统计,2015年主要超市新开大卖场在“一带一路”18个重点省份中开出了70多家门店,在“一带一路”10个节点城市共开出了24家以上门店。从目前市场情况来看,一二线城市超市企业竞争激烈,市场趋于饱和,而三、四线城市发展前景颇好,这也是超市企业把目光瞄准三四线城市的主要原因。

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目前主要超市企业,除了永旺明确表示过目前不会进军三四线城市外,其他超市全部对三四线城市“全力开火”;

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沃尔玛新开22家卖场中,只有3家门店位于一二线城市,沃尔玛今年布局主要集中在广东(5家)、浙江(4家)以及湖北(4家)的三四线城市,此外,沃尔玛今年在内蒙古赤峰、广西南宁、云南丽江、贵州贵阳等城市全部新开门店,表明沃尔玛深耕三四线城市的决心;

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同样作为零售巨头的家乐福也进军三四线。家乐福今年大卖场新开11家门店中有6家位于三四线,家乐福也开始重视内蒙古市场,将卖场开到了呼和浩特;

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永辉超市今年主要发力西南市场,在四川开出了10家、重庆5家、贵州1家,此外,永辉今年还把目光对准了东三省,分别在黑龙江的齐齐哈尔、佳木斯以及辽宁营口开出了新门店;

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华润万家也将卖场开到了宁夏银川、湖南衡阳等地;

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物美在深耕浙江市场的同时,在河北的张家口、任丘以及陕西西安也开出了新店;

苏果今年新开大卖场中,只有一家新店位于南京,其他新开门店全部位于江苏和安徽的三四线城市;

卜蜂莲花继续坚守广东市场,但是今年新开门店只有1家位于广州;

麦德龙也在四川德阳、江西九江等地开出了卖场;

人人乐新开的5家卖场中就有2家位于陕西西安;

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(地图提供:智图GeoQ平台)

高鑫零售旗下的大润发和欧尚也在三四线城市扩张版图,欧尚2015在浙江台州、江苏丹阳等城市开出新店,而大润发主要布局江苏市场,在江苏开出了9家卖场,在安徽开出了4家、广东3家、湖南2家,同时大润发还在贵州遵义、青海西宁、云南昆明、黑龙江大庆等地“落地生根”。

从总体布局上看,各大超市在完善一二线布局的同时,更多的是把目光放在了西南、西北等“一带一路”沿线城市。

四、超市发力自救 避免“跌跌不休”

为了避免“寒潮”的侵袭,各超市纷纷发力自救,避免出现“跌跌不休”,各超市为了自救也是“花样百出”,但是这也为超市行业的发展指出了多种道路。

永辉从红标逐步转向绿标扩张,也就是把目标逐步转向中产阶级。永辉从4代店崛起,发展到7代店,形成一个完整红标系列,现在新拓门店基本为绿标。中间出现过一个摩尔店红标业态,类似大润发模式,但随后永辉并未在摩尔店业态发力。绿标又出现变种,如金标会员店。2015年永辉动作频繁,与联华超市的整合、和武汉中百的合作进入深度阶段;深化跨境业务、引入战略机构、尝试小型会员店、与京东到家合作,拓展生鲜O2O市场、推行合伙制,手段层出不穷,永辉主攻方向为低端向中高端进军,逐步构建完整生态体系。

家乐福中国2015年整体业务呈现出“多渠道”,“多业态”发展的态势,将24个城市商品中心合并为6个大区采购中心,并相继建成大区物流配送(华东、华西、华中、华北)中心,夯实采购体系及物流供应链,并且发展了新的业态——便利店(easy家乐福),开辟出新的渠道(电商业务)——家乐福网上商城,同时家乐福还尝试自建物业开店。

沃尔玛中国发力中国新兴城市市场,加大全国统采力度和构建覆盖全国供应链体系,同时沃尔玛中国不断投资于劳动力和改善顾客购物体验。

物美则继续夯实京津冀与浙江市场,物美2015年最大亮点是力推仓储店,以期对卖场进行阻击;便利店则开放加盟用来围剿;此外,物美还首次尝试推出会员制商店。

高鑫零售旗下的大润发、欧尚新拓门店基本要求20000平以上,逐步走向购物中心化通过招商引入餐饮、百货等业态进行互补,并进行成本转嫁。盈利模式也从超市收益转向商店街租金收入,成功实现羊毛出在猪身上。

2015年大润发发力平台电商,飞牛商城即将上线;全面推进千乡万馆合伙人计划;正式接入支付宝,与李宁、乐语通讯等行业巨头签署战略合作;尝试更多元的业态和细分市场,首家高端超市RH Lavia开业,大润发正在积极转型,消除自身寒冷。

卜蜂莲花一直为扭亏而努力,去年继续夯实南区市场,经营上逐步从封闭式转向开放式,营销上大力造节“粉红春天”概念,获得较大成功。“粉红春天”模式在去年年底入选美国哈佛大学教材案例,为中国超市营销模式首次入选哈佛大学教材。

永旺定位为购物中心配套,其设计不论与永旺购物中心还是其他购物中心都能较好嵌入。但经营好坏过于依赖购物中心能够做强,形成遇强则强、遇弱则弱的局面。其日式服务相对于中低端客群并不是消费的决定性因素。GSM模式与大陆还需加速融合,等待风口到来。

不难看出,2015年大润发、沃尔玛继续发力全渠道;永辉、家乐福、沃尔玛深耕产业链;家乐福easy、大润发润辉精超、苏果SGlife、乐购express、物美仓储店都是个超市业态创新的产物;卜蜂莲花则在营销创新上取得巨大成功。

事实上,超市行业的自救目前看来情况尚属明朗,永辉发布的业绩快报显示2015年永辉预计营业收入421.45亿元,同比增长14.75%;家乐福发布了2015年度财报,财报显示家乐福2015年全年营收达到769亿欧元,净利润增长7.1%达到11亿欧元,营业利润增长2.4%至24.45亿欧元;沃尔玛中国财报数据显示,2015-2016财年第四季度其中国市场销售额增长0.3%;2015年高鑫零售完成销售964.14亿,同比增长5%,从这些数据上看来,零售业的寒冬确实为企业的发展打开了新的思路,而且效果显著。

一位零售行业的资深人士向联商网记者表示:“超市行业在2015年掀起了一股百家争鸣的热潮,各类变法层出不穷,这股变法热潮超越世界上任何国家零售业的觉悟。”本轮变法为超市行业未来走向国际化打下了思想基础,未来五年中国超市很可能出击海外市场,推动国际零售市场重新洗牌。

短评:谁才是真正的“超市一哥”?

中国超市发展历程跌宕起伏,被堪称执牛耳的超市一哥宝座几经变换门庭。从民族视角来看,超市一哥曾经从上海联华超市到现在的华润万家;如果兼容并蓄把外资也拉进来比较,前有家乐福而后有大润发。

业界关于超市一哥之争由来已久,分析坐过一哥宝座的零售企业不难发现。它们善于抓住历史机遇,凭借先进经营理念,甚至挥动着资本的屠刀,当然也离不开辛勤的付出。一哥之中最让业界敬佩的是霸居宝座多年的大润发,十几年时间从零售的门外汉蝶变为零售业的翘楚。

谁才是真正的“超市一哥”呢?怎么样才算是真正的“超市一哥”呢?

拿总量评判超市一哥其实有局限性,我们寻找的一哥并不一定是规模最大的,但是一定是人效和坪效最高的,只有这样才能体现更公平的竞争力。

五、服务的价值是什么?

让顾客发自内心喜欢,具有强劲竞争力,适应商业变化趋势,员工感到幸福的零售企业一定就是我们要找的超市一哥。

而今看,全国到处都是旌旗飘飘,城头欲换大王旗,大而不强的有之,不进则退的有之,转型不利的有之,然而全国各地如雨后春笋般的零售企业快速崛起,大之如步步高、永辉超市、家家悦,中之如香江、新乐,比优特,小之以乐城为代表,都在以自己独有的特色取信于当地的消费者,做强一城一地同样彰显出超市一哥般当仁不让的霸气。

行动吧!为了我们的一哥!

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