富力第三期公司债券发行完成 实际规模29亿元

4月12日广州富力地产股份有限公司公告宣布,其2016年公司债券(第三期)公司债券已于4月11日完成,实际发行规模人民币29亿元。 公告显示,该期债券基础发行总额为人民币10亿元,超额配售总额为人民币19亿元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行,价格为每张100元。 其中,...

4月12日广州富力地产股份有限公司公告宣布,其2016年公司债券(第三期)公司债券已于4月11日完成,实际发行规模人民币29亿元。

公告显示,该期债券基础发行总额为人民币10亿元,超额配售总额为人民币19亿元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行,价格为每张100元。

其中,品种一发行规模19.5亿元,最终票面利率3.48%;品种二发行规模9.5亿元,最终票面利率3.95%。

据悉,富力地产曾于4月7日公告称其发行不超过人民币125亿元(含125亿元)公司债券已获得证监会核准,且第三期债券基础发行规模为人民币10亿元,超额配售不超过人民币19亿元。

而该期债券分为两个品种,其中品种一为6年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,基础发行规模为5亿元。品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,基础发行规模5亿元。

4月6日,富力地产和主承销商曾在网下向合格投资者进行了簿记建档,根据簿记建档结果,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.48%,品种二的票面利率为3.95%。富力地产已按上述票面利率于2016年4月7日-2016年4月11日面向合格投资者网下发行本期债券。

据了解,上述债券为此前计划发行的300亿元公司债的一部分。该300亿元债券,富力地产将分别于上交所和深交所面向合格投资者非公开发行总额不超过150亿元的公司债券。

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