中国奥园拟发行美元优先票据 定价有待厘定

4月18日,中国奥园地产集团股份有限公司发布公告宣布,拟发行美元优先票据。 据公告,中国奥园本次拟发行票据的定价,包括本金总额、发售价和利率,将根据发行票据的联席全球协调人美银美林、德意志银行和瑞银以及联席牵头经办人及联席账簿管理人农银国际、美银美林、Credit Suisse和...

4月18日,中国奥园地产集团股份有限公司发布公告宣布,拟发行美元优先票据。

据公告,中国奥园本次拟发行票据的定价,包括本金总额、发售价和利率,将根据发行票据的联席全球协调人美银美林、德意志银行和瑞银以及联席牵头经办人及联席账簿管理人农银国际、美银美林、Credit Suisse和德意志银行、国泰君安国际及瑞银进行的累计投标结果厘定。

公告称,票据的条款及条件仍有待厘定,有可能包括若干附属公司担保人提供担保,加上以公司及其若干附属公司持有的股份作抵押。而落实票据条款之后,预期农林国际、美银美林Credit Suisse和德意志银行、国泰君安国际及瑞银以及公司等各方将会订立购买协议,据此,农林国际、美银美林Credit Suisse和德意志银行、国泰君安国际及瑞银将为票据的初始买家。

值得注意的,奥园本次票据将依据美国证券法S规例在美国境外提呈发售及出售,将不面对香港公众人士,也不会配售票据给公司的任何关联人士。而此次发行的美元票据所得款项将用于再融资集团的现有债务和一般运营。

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