奥园地产发行2.5亿美元2019年到期票据 利率6.525%

4月18日,中国奥园地产集团股份有限公司公告,公司及附属公司担保人与农银国际、美银美林、Credit Suisse、德意志银行、国泰君安国际及瑞银就发行于2019年到期的2.5亿美元6.525%优先票据订立购买协议。票据的发售价将为票据本金额的100%。 此次融资,美银美林、德意...

4月18日,中国奥园地产集团股份有限公司公告,公司及附属公司担保人与农银国际、美银美林、Credit Suisse、德意志银行、国泰君安国际及瑞银就发行于2019年到期的2.5亿美元6.525%优先票据订立购买协议。票据的发售价将为票据本金额的100%。

此次融资,美银美林、德意志银行及瑞银为联席全球协调人,而农银国际、美银美林、Credit Suisse、德意志银行、国泰君安国际及瑞银为提呈发售及出售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。农银国际、美银美林、Credit Suisse、德意志银行、国泰君安国际及瑞银亦为票据的初始买家。

发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将约为2.45亿美元,奥园拟将所得款项净额用于再融资集团的现有债务及一般营运资金。

据悉,2月23日,奥园发布公告称,已完成赎回2017年到期的2.25亿美元13.875%优先票据,并向香港联合交易所申请该票据除牌。

资料显示,奥园于2015年11月23日及2016年2月11日赎回一部分2017年票据,赎回价相等于其本金额106.9375%加计至有关赎回日期止的应计及未付利息。奥园于赎回日期支付的赎回价总额为2.6亿美元。

最新数据显示,3月份奥园实现未经审核合同销售总额约15.5亿元,同比增长约76%。加上前两个月的合同销售金额约人民币22.1亿元,2016年第一季度奥园共累计销售37.6亿元。

未经允许不得转载:地产界 » 奥园地产发行2.5亿美元2019年到期票据 利率6.525%

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址