地产早报 | 链家正式启动IPO,绿地集团成立创投公司!

今天,关于房地产你需要知道这些:

20160419

韩迅 钟晓

2016年4月19日(星期二)第134期


【今日头条】

链家正式启动IPO,对赌五年倒计时开始

一位投行人士向界面新闻记者出具的链家项目投资计划书显示,链家目前已成立上市团队,由负责资产和并购的副总裁单一刚领导,会计师事务所已选定大华会计师事务所,律师事务所也已确认,券商遴选目前正在进行。

这份内部投资计划书披露了有关链家此番融资的具体细节。链家目前实际正在进行的是B轮及B+轮融资,募集资金总计70亿元,其中B轮43.5亿元,B+轮26.5亿元。这其中包括新股投资38.5亿元(占比55%),老股转让31.5亿元(占比45%)。投前估值330亿,投后估值为368.5亿元。

而参与这两轮投资的资方名单也有所扩大。除了此前确认的华晟资本、百度、腾讯之外,H Capital、执一资本、海峡基金、浙民投、原苍资产、源码资本、高瓴资本、经纬中国等也有参与。值得一提的是,链家旗下自如及丁丁租房不包含在此轮融资的资产包内,这两项业务将按照公司制定的时间表陆续剥离。

该计划书还披露了链家的回购条款:若公司(链家)未能在B轮交割日后5周年内完成合格的首次公开发行(即在上海、深圳、美国纳斯达克/纽约以及香港上市,包括但不限于通过借壳等方式,或在经持有1/2或以上B轮股权及B+轮股权的投资人认可的其他证券交易场所公开交易),投资人有权在该情形发生后的任何时间要求回购。

这意味着链家此轮融资背后,是以与投资人对赌的方式,承诺在之后5年内完成上市目标,否则就需要回购投资。上述资料显示,回购价格为基本投资价格+每年8%(单利)的回报。

值得一提的是,这份计划书还披露了链家此前首付贷业务的相关数据。其显示,2015年链家金融业务的总交易额约为200亿元,其中首付贷业务仅为2.6亿元。而在这2.6亿元中,已经还贷1.4亿,尚有1.2亿元未到期,公司认为该部分余额不存在偿还风险。(消息自界面)

 大公司新闻 

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1、绿地互联网金融事业部改制 成立创投公司整合业务

4月18日,绿地集团旗下绿地金融投资控股集团宣布,公司互联网金融事业部改制,成立为绿地创新投资有限责任公司,注册资本15亿元。绿地创投公司将作为绿地创新金融的主要载体,依托线上平台“吉客网”,以即将上线的“绿地支付”为基础,整合旗下交易所、财富管理、绿地小贷、保险经纪等金融业务,构建链接绿地旗下所有产业服务能力的绿地云平台。

绿地方面称,这是绿地金融在去年10月发布互联网金融战略后,扩大战线延伸至线下社区网点,从而有效实现互联网金融战略的完整闭环,以更大程度发现客户价值和产业链价值。

2、李嘉诚英国世纪收购案被曝遭欧盟否决,长和准备上法庭挑战

据彭博4月18日援引知情人士报道,长江和记实业有限公司以145亿美元收购西班牙电信旗下英国移动电话业务的交易未能获得欧盟反垄断监管机构的批准,预计阻止这笔有望创建英国最大运营商交易的裁定最快会在4月底公布,而最终决定将会在5月19日公布。

报道称,欧盟委员会不相信长和将其网络空间出售给所谓的虚拟运营商会创造出足够的竞争,防止潜在的涨价。得到英国反垄断和电信机构支持的欧盟坚持要求长和旗下业务Three和西班牙电信的O2将部分网络基础设施出售给一家新的竞争对手。据英国《星期日电讯报》报道,总部设在香港的长和已经准备在法庭上就欧盟阻止其英国交易发起挑战,而这一过程可能需要数年的时间。

3、花旗指恒大购入A股公司股权有正面影响 有动机私有化

4月18日,据港媒报道,花旗发布报告指出恒大地产有足够动机去进行私有化,然后到A股上市。花旗指出,恒大地产购入A股公司股权,将有正面影响,以享较高估值。并维持其“中性”评级及目标价6.8元。花旗指出,因公司购入廊坊发展,以及可能成为嘉凯城的潜在买家,加上主席许家印认为公司估值被扭曲,公司或跟随很多美国上市的中资企业私有化后回归A股。

4、房掌柜登陆新三板 全国布局步伐加快

4月18日,房掌柜在新三板正式挂牌,抢先成为国内资本市场首个全国布局的房地产互联网平台。房掌柜是一家全国性的综合型房地产交易平台,旗下拥有房地产门户网站、移动互联网APP、房地产电商平台、燎原直销、社区二手门店及其它网络技术开发业务,以及未来将要开展的社区O2O金融服务,致力于打造“360度房地产交易服务链”。

5、万万不能的商住合作 王健林与碧桂园三四线能搭什么台?

距离郁亮于业绩会上公开宣布“万万合作”暂时搁浅的一个月后,万达宣布与另一家大型房企碧桂园合作的项目正式落地。4月13日,汕尾市碧桂园房地产开发有限公司与万达集团举行合作签约仪式,两家企业将在汕尾联合开发商业项目“万达商业广场”。此次碧桂园与万达集团联合开发汕尾碧桂园商业地块,拟将该项目打造为集购物、休闲、娱乐、文化、餐饮等功能于一体的大型地标性商业综合体。

6、毛大庆:优客工场目标为明年租金收益占比从90%降到60%

4月18日下午,优客工场举行了一周年发布会,创始人毛大庆在回答媒体提问时透露,优客工场的目标是明年租金收益在优客工场总收入中的占比从90%下降到60%。另外,毛大庆还透露了优客工场将大力做两件事,一是做空间、行业的联盟;二为在生态系统方面进行深度合作,这也是优客工场的第一步战略发展计划。

7、抢下地铁联姻“头啖汤” 这事万科还没成但越秀已经做成了

4月15日,广州地铁集团官网披露,“2016年4月13日,广州地铁集团与广州越秀集团正式签署企业战略合作协议,这标志着广州市两家大型国有企业集团正式建立全方位战略合作伙伴关系。”得益于万科与深圳地铁合作的高度聚焦,切入城市地铁物业大蛋糕已成为近期房地产圈关注的热点。然而,在万科与深铁的合作因为多种因素依然尚未成功之际,身处羊城的越秀集团却抢在了万科前头,喝上了房企与地铁联姻的“头啖汤”。

8、阿里影业宣布将与派拉蒙合作投资好莱坞电影

4月18日,阿里巴巴营业集团有限公司宣布与美国派拉蒙影业公司签署合作协议,将参与投资两部好莱坞新片《忍者龟2:破影而出》与《星空奇遇记:超域时空》。这是继阿里影业投资其首部好莱坞巨作《职业特工队:叛逆帝国》后,再度与派拉蒙在达成合作。

9、涉足文创产业 首开股份与北京文投订立战略合作

4月18日,北京首都开发股份有限公司披露,公司与北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司在北京签订了《战略合作框架协议》。目前,首开股份与文化中心建设发展基金资产管理公司将打造基于互联网的文创产业垂直生态产业链系统,同时通过资产增值、股权投资、资本运营等手段取得较高的投资回报。

10、杨崇智辞任云南城投副总经理 张萍辞任董事

云南城投置业股份有限公司4月18日晚间接连披露两份人事变动公告。其中,杨崇智特向公司董事会申请辞去其担任的公司副总经理职务,张萍申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

 行业聚焦 

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11、统计局:3月70大城市房价涨幅扩大 深圳同比上涨62.5%

4月18日,国家统计局发布了3月份70个大中城市住宅销售价格统计数据,与上月相比,70个大中城市中,新建商品住宅下降的城市有8个,上涨的城市有62个。环比价格变动中,最高涨幅为5.4%,最低为下降0.7%。其中,新建商品住宅环比价格变动中,环比最高涨幅的城市为厦门,上涨幅度为5.4%,而同比去年,深圳涨幅位列第一,达到62.5%。

值得注意的是,3月住宅价格上涨的城市相比2月增加了15个,其中有金华等三线城市,还有蚌埠等四线城市,体现出楼市升温已经由一二线城市逐步覆盖三四线城市。

12、国土部:全国一季度地价增速回升 一线城市处于快速上涨区间

4月18日上午,国土资源部中国土地勘测规划院召开了2015年和2016年第一季度地价监测成果新闻发布会。中国土地勘测规划院地价所所长赵松介绍,今年第一季度全国主要监测城市地价整体平稳,增速回升,一线城市住宅地价跟随房价快速上涨。具体看,2016年第一季度,全国主要监测城市地价总体水平为3668元/平方米,商服、住宅、工业地价分别为6767元/平方米、5554元/平方米和766元/平方米。

13、国土部:推进农村土地制度改革试点 做好11个城市总结

4月14-15日,国土资源部征地制度改革座谈会在浙江杭州召开,会上提出要总结征地制度改革实践经验,扎实推进农村土地制度改革试点工作,促进形成可复制、能推广、利修法的改革成果。

14、莱坊:“跑路型”占P2P问题平台比例超50%,部分写字楼不接受入驻

4月18日,莱坊发布报告指出,在1月份,北京、上海和深圳的工商部门就已经暂停了投资类企业或者是互联网金融公司的注册。而截至3月底,国内网贷行业正常运营平台数量为2,461家,环比下降了2.3%并共出现1,490家问题平台,跑路型、提现困难型、停业型、刑侦介入型问题平台分别为782家、393家、295家和20家,其中跑路平台占比超过五成。

有媒体报道称,国内一线市场上部分甲级写字楼已不再接受投资理财类的互联网金融企业入驻,有大楼的开发商甚至对部分租赁已到期的P2P企业实行劝退。莱坊认为:“写字楼租户结构会受到影响,短期内可能会有写字楼空置率上升的情况,不过很快会被其他行业的公司填满。长期来看,其不会影响上海写字楼市场的租金上升趋势。”

 城市发展 

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15、深圳一季度二手房成交4.6万套 同比翻番创同期新高

4月18日,深圳规土委统计数据显示,一季度全市二手房共成交4.6万套,环比增长42.4%,同比增长99.3%创同期新高,且为历史第二高,仅次于2009年四季度;成交413.8万平方米,环比增长48.3%,同比增长97.8%。其中住宅成交4.24万套,环比增长46.0%,同比增长103.3%;成交349.7万平方米,环比增长48.6%,同比增长96.7%。

16、上海:经济下行压力仍较大 将制定供给侧改革落实方案

4月18日,上海政府召开二季度工作会议。上海市委副书记、市长杨雄在会上指出,一季度上海全市经济运行总体平稳,主要指标总体好于预期,但经济下行压力仍然较大。而二季度上海将围绕供给侧结构性改革重点任务,突出补短板、抓落实,狠抓改革攻坚,狠抓结构调整,狠抓民生改善,确保上半年“时间过半,完成任务过半”,为完成全年工作任务奠定坚实基础。

17、上海一季度房地产开发贷款余额同比下降3%

4月18日消息,人民银行上海总部公布,上海市一季度本外币各项贷款余额55871亿元,同比增长11.4%,增幅较年初提高1.3个百分点,一季度新增本外币各项贷款2484.2亿元,同比多增849.2亿元。其中3月份新增636.6亿元,同比少增31.6亿元。其中,上海市人民币贷款新增2939.4亿元,同比多增1385.6亿元。

18、广东一季度贷款余额10万亿 同比增长14.8%

4月17日,根据央行广州数据,截至一季度末,广东本外币各项贷款余额10.11万亿元,在全国各省市中率先突破10万亿元大关,同比增长14.8%。其中,新增贷款5470亿元,同比多增2545亿元,居全国首位、创历史新高,约占全国的1/8。

 企业业绩

  • 中海第一季度溢利71.1亿港元 同比增长3.8%
  • 雅戈尔发业绩盈喜 一季度净利预增60%-80%
  • 恒盛地产去年亏损38亿 4月18日正式复牌
  • 卓尔澄清去年业绩报告中金融贷款应为101.65亿元
  • 格力地产去年净利13.71亿元 同比增长337.72%
  • 新华联去年销售结算41.59亿 净利同比下降27.22%
  • 福星股份2015年净利降36%至4.69亿 地产销售84.7亿
  • 中国建筑去年地产销售涨3成至1550亿 毛利率占总数三成

土地市场

  • 新城控股10.17亿元获苏州、天津两宗地
  • 武汉4月19日出让5宗地 绿地恒大金茂或抢夺四新地块
  • 东莞5月出让6宗地块 城区首宗商业地将入市
  • 海信地产9.56亿底价获济南5宗商住地 总面积281亩

 

融资并购

  • 继续剥离资产 浙江广厦6.5亿转让两子公司股权
  • 证监会核准中国金茂附属公司50亿境内公司债申请
  • 万科地产香港为子公司6.25亿港元新增发票据提供担保
  • 泰禾将6亿闲置募集资金暂时用作补充流动资金
  • 华发股份为珠海公司贷款提供3亿元担保
  • 因买方未按规定支付定金 阳光100终止出售桂林项目
  • 建业地产赎回1.75亿新元到期票息10.75%优先票据
  • 中国奥园拟发行美元优先票据 定价有待厘定
  • 新昌营造更名为新昌集团 4月20日起将以新名称交易
  • 利福地产拟出售内地三项目 目前已经有买家接洽
  • 天誉置业申请2025年到期1000万港债券上市
  • 新华联2016年预计担保金额280亿 新设11亿专项计划
  • 新华联6亿购新三板金融公司10%股权 为长沙项目贷款4亿
  • 奥园地产发行2.5亿美元2019年到期票据 利率6.5%

——整理自:地产人日报、界面、澎湃、观点、彭博

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