海印股份公开发行11.11亿可转债 存续期限为6年

6月5日,广东海印集团股份有限公司发布公告称,公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]502号文核准。 根据公告,本次发行11.11亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计1111万张;申购简称为“海印发债”,申购代码为“070861”;可 转...

6月5日,广东海印集团股份有限公司发布公告称,公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]502号文核准。

根据公告,本次发行11.11亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计1111万张;申购简称为“海印发债”,申购代码为“070861”;可 转债存续期限为6年,即2016年6月8日至2022年6月7日。票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第 五年1.80%、第六年2.00%。

发行人现有总股本2,249,862,979股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购11,109,823张,约占本次发行的可转债总额11,110,000张的100%。

公告指出,本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2016年6月7日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售 后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

早前1月29日,海印股份发公告称,其公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会审核通过。

据媒体此前报道,去年6月28日,海印股份披露公开发行可转换公司债券预案,公司拟发行的可转债总额不超过11.9亿元,票面利率不超过3%,期限为自发行之日起6年。发行初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价。

公告显示,海印股份此次募集资金扣除发行费用后将全部用于上海市浦东新区周浦镇(原康桥镇)25街坊60/1丘项目。

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