终止重组,恒大表态,万科事件迎来最终决战!

万科“白衣骑士”撤退,新的战役即将打响!

rwangshi

王晓晨


这个周末,中国房地产圈一共发生了四件大事,巧合的是,这四件事都与万科股权事件息息相关:

1、保监会发声,宝能表态停止“入侵”格力
2、恒大首次公开表态不会控股万科
3、万科宣布终止与深圳地铁的重组计划
4、王石公开表示股权之争尚未结束

在平静了将近半年时间后,万科股权事件再次迎来高潮,这或许也预示了万科事件最终的结局走向。

事件一:恒大表态。

12月17日,恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧在广州的活动上表示,万科是一个非常优秀的企业。我们投资万科主要是看好它的发展前景。我们无意也不会成为万科的控股股东。值得注意的是,据地产二更了解,这也是恒大入局万科股权事件以来,首次以官方口径说明自己的投资意图。(怎么样,有没有点前几天宝能表态不再买格力股票的既视感?)

从今年8月份开始,恒大便入局万科股权事件,并且一路增持至目前的14.07%股份,成为万科第三大股东,“恒大欲控股万科”的传闻一直在坊间流传。

2016年8月4日,恒大公告表示其透过其附属公司在市场上收购共516,870,628股万科A股,占于当日万科已发行股本总额约4.68%,总代价为人民币91.10亿元。随后的几个月,恒大继续增持万科股份。至11月29日,恒大就此事发布的最新公告显示,恒大已持有合共1,553,210,974股万科A股,占于该公布日期万科已发行股本总额为14.07%,也成为了万科第三大股东。

截至目前,万科的持股方中:宝能系持25.4%,华润持有万科15.29%,恒大持股14.07%,安邦持股6.18%,万科管理层通过金鹏资管计划持股4.14%,万科企业股中心通过德赢资管集团持有3.66%,万科工会持股0.61%。

事件二:终止重组。

12月18日,万科发布关于终止发行股份购买资产事项的公告,宣布终止发行股份购买深圳地铁集团资产的事项。公告称,万科A部分主要股东截至目前对本次交易方案的调整尚无法达成一致意见,经与地铁集团协商,公司董事会同意公司终止本次交易事项(显然,此前的主要反对方宝能和华润应该还是不赞同重组深圳地铁的)。

万科称,本次交易预案公告后,公司部分主要股东公开表示对本次交易方案存在不同意见,公司与主要股东就本次交易的意义以及方案调整建议进行了多次洽谈,同时也与地铁集团保持密切沟通,但截至目前,各方尚未就本次交易的具体方案达成一致意见。

同时,考虑到公司A股股价自复牌以来波动较大,当前各方对本次交易方案的调整尚无法达成一致意见,继续推进方案的条件不成熟,基于谨慎性原则和对公司全体股东负责的态度,万科经研究认为,继续推进本次交易将面临重大不确定性。

值得注意的是,今年6月17日,万科召开董事会审议与深圳地铁集团相关资产的重组预案,虽然重组预案在董事会上通过,但是来自华润的三大股东明确表示反对该重组预案,并公开质疑董事会程序合理性。

事件三:保监会定调。

最后,我们再来说下上周保监会的表态,刚好发生在这两大事件前。

随着寿险业快速发展,保险资金沉淀的规模越来越大,行业资金积聚、资金运用等金融功能越来越强,保险公司正逐渐成为资本市场最重要的机构投资者之一。

在万科股权大战中,扮演重要角色的宝能系,又盯上了格力电器。当其再次准备上演股权大战戏码的时候,这个“野蛮人”却被扼杀在了萌芽阶段。

不知是因为主管部门保监会的强势定调,还是格力董小姐的公开道德绑架呢?反正宝能是立马就表态不再增持格力股票了,无论背后原因是什么,二更君都要说一句,董小姐这个道德制高点找的真准!

12月16日,保监会主席项俊波在保监会召开的党委扩大会议上表示,要密切关注部分公司集中举牌、违规资金运用和虚假出资、一些公司盲目跨市场跨领域跨境投资并购、万能险粗放发展、资产负债不匹配、部分机构公司治理明显失效等问题,采取有力措施防范风险累积。要进一步完善以偿二代为核心的风险防范制度,强化资本约束,筑牢防范风险的防线。加强公司治理监管,对股权和股东出资强化穿透式监管,建立产融隔离机制,防止风险交叉传递。

同时,保监会副主席陈文辉也在接受采访时对媒体表示,针对个别保险机构激进投资问题,保监会近期将出台相关措施加以限制,包括保险公司重大股票投资新增部分资金应使用自有资金、重大投资或收购需报备核准等。这对在A股市场加多倍杠杆高调扫货的险资来说,可谓是一声惊雷。

万科事件结局?

这场注定被载入史册的万科股权大战,在持续一年多后,随着2017年3月份万科董事会换届选举的临近,结局也将逐渐浮出水面。

目前,宝能在格力事件上“受挫”,第三大股东恒大公开表态,深铁重组计划告吹,三个关键情节前后脚上演,这显然并非偶然。

现在,这个战场上,还剩下的只有华润跟宝能了。

12月18日,王石在北京大学国家发展研究院主办的“第一届国家发展论坛”上发言表示,万科由一家小型的国有公司,改造成一家股份制公司、一家上市公司,在这个过程中,相当一段时间第一大股东是政府所有,这是一年前发生的变化。第一大股东被一家民营(企业)所取代,显然关于这场争论还没有最后结束。

根据王石的发言来看,其对宝能成为万科第一大股东依然较为介意。不过,参照前几天宝能在格力股权事件上的“受挫”,二更君认为,万科事件的“最终决战”即将打响

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