富力2018年第二期公司债品种一规模70.2亿元 利率7%

地产人日报讯:广州富力地产股份有限公司12月28日发布公告称,其拟发行的2018年公司债券(第二期)最终确定债券品种一的簿记发行规模为70.2亿元,票面利率为7.00%。 据观点地产新媒体了解,本期债券发行规模不超90亿元,分为2个品种,其中品种一为4年期,附第2年末发行人调整票...

地产人日报讯:广州富力地产股份有限公司12月28日发布公告称,其拟发行的2018年公司债券(第二期)最终确定债券品种一的簿记发行规模为70.2亿元,票面利率为7.00%。

据观点地产新媒体了解,本期债券发行规模不超90亿元,分为2个品种,其中品种一为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券不同品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。

此外,发行人将按上述票面利率于2018年12月28日-2019年1月3日面向合格投资者网下发行本期债券(品种一简称为“18富力10”,品种二简称为“18富力11”)。牵头主承销商为招商证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及广发证券股份有限公司。

富力地产昨日(12月27日)公告披露,该债券用来偿还于2016年发行、于2019年到期的四笔公司债券,合计待偿还金额约161.5亿元。

据悉,2018年10月初,富力地产获证监会批准,可面向合格投资者公开发行面值不超过130亿元(含130亿元)的公司债券。富力地产2018年公司债券(第一期)于12月5日发行,发行规模40亿元,最终票面利率6.58%。

12月28日,富力地产另刊公告披露,公司2018年度第三期超短期融资券(简称:18富力地产SCP003)的到期兑付日为2019年1月8日。该融资券于2018年4月11日发行,发行总额10亿元,利率5.3%,期限270日。

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