华夏幸福于境外增发1亿美元高级无抵押定息债券

地产人日报讯:2月12日,华夏幸福基业股份有限公司公告披露,2月4日,该公司的境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。 值得一提的是,2017年12月21日,华夏幸福的境外间接全资子公司CFL...

地产人日报讯:2月12日,华夏幸福基业股份有限公司公告披露,2月4日,该公司的境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。

值得一提的是,2017年12月21日,华夏幸福的境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 完成境外发行5亿美元的高级无抵押定息债券,于公告日在新加坡交易所上市,票面利率为6.50%,平价发行,期限为3年。

此次公告表示,该公司依据美国证券法S条例,在2017年发行的高级无抵押定息债券的基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。

同时,本次发行的债券由华夏幸福提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保,票面利率为6.5%,2020年12月21日到期。截至本公告日,华夏幸福本次备案登记的境外债券已发行14.7亿美元。

华夏幸福表示,本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,推进公司产业新城建设,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司的发展战略。

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