世茂房地产建议发行美元优先票据用于再融资 规模未定

地产人日报讯:2月13日,世茂房地产控股有限公司发布公告称,建议发行一笔美元优先票据,本金额和票面利率未定。 RDaily获悉,世茂房地产建议发行该笔票据的目的,是为了在中国境外使用建议发行票据所得款项净额为现有债务再融资,以及作为业务发展及其他一般企业用途。世茂房地产表示,或会...

地产人日报讯:2月13日,世茂房地产控股有限公司发布公告称,建议发行一笔美元优先票据,本金额和票面利率未定。

RDaily获悉,世茂房地产建议发行该笔票据的目的,是为了在中国境外使用建议发行票据所得款项净额为现有债务再融资,以及作为业务发展及其他一般企业用途。世茂房地产表示,或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。

公告显示,目前世茂房地产已经委任中金香港证券、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞银为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

2月11日,世茂房地产还宣布提前赎回2022年到期的5.5亿美元票据。截至2月11日,世茂房地产以5.73亿美元,另加累计未付利息12.8万美元,以5.73亿美元的总赎回价赎回本金总额5.5亿美元的2022年票据。

在此之前,世茂房地产在1月22日曾宣布公开发行2019年公司债券(第一期)在上交所上市。发债规模为20亿元,票面年利率为4.65%。

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