融创拟发行8亿美元优先票据 利率7.875%

地产人日报讯:2月13日早间,融创中国控股有限公司发布公告称,公司拟发行于2022年到期的8亿美元7.875%优先票据。 RDaily了解到,于2019年2月12日,融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国...

地产人日报讯:2月13日早间,融创中国控股有限公司发布公告称,公司拟发行于2022年到期的8亿美元7.875%优先票据。

RDaily了解到,于2019年2月12日,融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村就发行2022年到期的8亿美元7.875%优先票据订立购买协议。

此次发行的美元票据本金总额为8亿美元,年利率7.875%,票据将自2019年2月15日(包括该日)起计息,每半年付息一次,除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2022年2月15日到期。

融创于公告中表示,票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准,发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。

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