融信中国拟发行新票据交换旧票据 新债最低年利率为11.25%

地产人日报讯:2月12日,融信中国控股有限公司发布公告称,公司将发行新票据,最终利率未定,并对于2021年到期的8.25%优先票据中未偿付的票据提出交换要约,将以任何及全部未偿付旧票据交换新票据,该笔旧票据总金额约为8亿美元。 RDaily查阅公告获悉,与交换要约相关发行的新票据...

地产人日报讯:2月12日,融信中国控股有限公司发布公告称,公司将发行新票据,最终利率未定,并对于2021年到期的8.25%优先票据中未偿付的票据提出交换要约,将以任何及全部未偿付旧票据交换新票据,该笔旧票据总金额约为8亿美元。

RDaily查阅公告获悉,与交换要约相关发行的新票据最低年利率为11.25%,根据交换要约可作出的交换所涉及的旧票据本金总额将不会超过4亿美元。

交换代价方面,就于交换截止时间前有效呈交但未获接受的每1000美元未偿付旧票据本金额,持有人将按该等持有人持有每1000美元未偿付旧票据本金额获得同意费用。

过往资料显示,2018年8月31日,融信中国宣布发行于2021年到期的额外1.5亿美元的优先票据,票面利率为8.25%。该笔额外美元票据将与此前融信中国分别于2018年2月1日、2月27日和7月12日发行的3.25亿美元、1亿美元、2.25亿美元于2021年到期的8.25%优先票据合并及构成单一系列。

此前公告显示,交换要约主要目的为管理公司部分现有优先债务的到期规模及延长其到期期限,以及为公司提供额外的财政灵活性。

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