融信中国拟发行2.078亿美元11.25%优先票据 将与新交换票据合并

地产人日报讯:2月19日,融信中国控股有限公司公告宣布,将发行于2021年到期2.07762亿美元的11.25%优先票据。 据公告,于2019年2月18日,公司与(其中包括)瑞士信贷、瑞银、交银国际、光银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、中信里昂证券、招银国际、国泰君安国际、...

地产人日报讯:2月19日,融信中国控股有限公司公告宣布,将发行于2021年到期2.07762亿美元的11.25%优先票据。

据公告,于2019年2月18日,公司与(其中包括)瑞士信贷、瑞银、交银国际、光银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、中信里昂证券、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东方证券(香港)就同时发行新票据订立购买协议。

待同时发行新票据的先决条件达成或获豁免后,该公司将发行本金额为207,762,000美元的额外新票据。额外新票据将与交换要约中发行的本金额为392,238,000美元的新交换票据合并构成一个单一系列。

融信中国表示,公司正在进行一项同时发行新票据,旨在为公司若干现有债务进行再融资。

待交换要约及发行新票据的先决条件获兑现或豁免后,公司将发行本金总额6亿美元的新票据(ISIN编码(RegS):XS1950819729、通用编码(RegS):195081972),包括交换要约中发行的本金额为392,238,000美元的新交换票据以及同时发行新票据中将发行的本金额为207,762,000美元的额外新票据。新票据将于2021年8月22日到期。

未经允许不得转载:地产界 » 融信中国拟发行2.078亿美元11.25%优先票据 将与新交换票据合并

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址