融信中国12月31日公开招股 拟募资20.69亿港元

融信中国控股有限公司将于12月31日公开招股,发行3.375亿新股,当中90%国际配售,10%为公开发售,每股招股价5.36港元至6.13港元,集资最多20.69亿港元。以中间价5.745港元计算,融信中国集资净额约18.9亿港元。 据其披露,募集资金当中60%用作现有物业开发项...

融信中国控股有限公司将于12月31日公开招股,发行3.375亿新股,当中90%国际配售,10%为公开发售,每股招股价5.36港元至6.13港元,集资最多20.69亿港元。以中间价5.745港元计算,融信中国集资净额约18.9亿港元。

据其披露,募集资金当中60%用作现有物业开发项目,包括其中15%用作融信双杭城项目、15%用于长乐长岛项目,15%用作杭州公馆项目,有15%用作杭州蓝孔雀二期项目;约30%用作收购合适土地扩充土地储备,余下则用作其他一般企业及营运资本用途。

预期将于1月13日挂牌,工银国际为该公司上市独家保荐人。

查阅融信中国招股书显示,其专注于大海峡西岸经济区内城市及经挑选的一二线城市的住宅物业开发。截至2015年10月31日,其有21个处于不同开发阶段的房地产开发项目,并有12个与其他物业开发商共同控制的合作项目以及1个非控股合作项目。

截至2015年10月31日,融信中国应占透过附属公司开发项目的估计总建筑面积约为440万平方米,包括应占总建筑面积约20万平方米的持作出售的已竣工物业、应占总建筑面积约290万平方米的开发中物业及应占总估计建筑面积约130万平方米的持作未来开发的物业.

2012年、2013年、2014年以及截至2015年6月30日止的六个月,融信中国的收益分别为人民币12.91亿元、人民币21.29亿元、人民币40.99亿元及人民币21.07亿元。

2012年、2013年、2014年以及截至2015年6月30日止的六个月,融信中国的资产负债比率分别为1.7、5.0、15.4及6.4。

融信中国称,资产负债比率的上升趋势主要是由于其业务营运的扩充令融资需求显着增加所致。截至2015年6月30日,其的借款总额为人民币182.43亿元,包括银行借款人民币22.11亿元及信托及其他借款人民币160.32亿元。

融信中国还称,其计划巩固公司在海峡西岸经济区的市场地位及加强在上海及杭州的地位,同时以审慎方式进一步扩展至其他一二线城市。

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