厦门国贸28亿元可转换公司债券获证监会核准

1月4日,厦门国贸集团股份有限公司公告宣布,公开发行A股可转换公司债券已获得证监会核准,且已确定发行方案。 据公告中的发行方案提示,厦门国贸共发行人民币28亿元国贸转债,每张面值为人民币100元,共计280万张(280万手),按面值发行。 本次发行的国贸转债向2016年1月4日登...

1月4日,厦门国贸集团股份有限公司公告宣布,公开发行A股可转换公司债券已获得证监会核准,且已确定发行方案。

据公告中的发行方案提示,厦门国贸共发行人民币28亿元国贸转债,每张面值为人民币100元,共计280万张(280万手),按面值发行。

本次发行的国贸转债向2016年1月4日登记在册的原股东优先配售,原股东持有的股份数量按每股配售1.682元可转债的比例,并按1000元/手的比例转换为手数,每1手为一个申购单位。

原股东优先配售后余额部分采用网上向社会公众投资者发售、网下对机构投资者配售相结合的方式进行,所占数量比例分别为75%、25%,认购不足28亿元的部分由承销团包销。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购,应缴纳定金,定金数量为其全部申购金额的25%。

机构投资者网下申购的下限为5万手即5000万元,超过5万手的必须是1000手即100万元的整数倍,机构投资者网下申购的上限为210万手即21亿元。

一般社会公众投资者每个账户最小认购单位为1手,即10张,1000元。每个账户申购上限是70万手即7亿元,超出部分为无效申购。

厦门国贸现有A股股本约16.64亿股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额约为280万手,约占本次发行的可转债总额的99.99%。

另据此前资料,厦门国贸曾于2015年12月21日发行2015年度第十一期超短期融资券,发行金额为10亿元人民币。

截至期末,厦门国贸总资产406.26亿元,较年初增长17.95%;归属于上市公司的净资产77.22亿元,较年初增长4.18%;货币资金41.79亿元,较年初增长57.77%,主要因公司需归还境外子公司到期债务,预先筹备资金所致。

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