恒大地产发行7亿美元票据 用于偿还37亿元到期债务

1月12日,恒大地产集团有限公司宣布其已完成发行一笔金额为4亿美元并于2019年到期的7.8%私募票据。同时,恒大地产还在11日与瑞士信贷、招商证券(香港)及海通国际就发行金额为3亿美元于2019年到期的8%优先票据订立购买协议。 上述两笔票据发行的估计所得款项净额(经扣除开支后...

1月12日,恒大地产集团有限公司宣布其已完成发行一笔金额为4亿美元并于2019年到期的7.8%私募票据。同时,恒大地产还在11日与瑞士信贷、招商证券(香港)及海通国际就发行金额为3亿美元于2019年到期的8%优先票据订立购买协议。

上述两笔票据发行的估计所得款项净额(经扣除开支后)合计约为6.94亿美元,而恒大地产拟将有关款项用于集团的2016年1月19日到期的本金37亿元9.25%优先票据(以美元结算)以及其它现有债务进行再融资,剩余款项拟作一般营运资金用途。

恒大地产表示,将寻求将8%优先票据于新交所上市,并且其已收到原则上批准8%优先票据于新交所上市。8%优先票据获纳入新交所不应被当作恒大地产或8%优先票据的价值指标,恒大地产并无寻求8%优先票据在香港上市。

据了解,恒大地产4亿美元的私募票据须每半年支付一次利息。私募票据、私募票据契约、附属公司担保及联合附属公司担保( 如有 )将限制恒大地产以及其若干附属公司进行产生或担保额外债务及发行不合格或优先股本;就其股份宣派股息或购买或赎回其股份;作出投资或其他指定受限制付 款;以及发行或出售其若干附属公司的股本和出售资产等。

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