富力2016年第二期公司债将上市 利率区间3%-4.5%

1月20日,广州富力地产股份有限公司公布2016年公司债券(第二期)发行公告。 据查阅公告,富力面向合格投资者公开发行面值不超过125亿元(含125亿元)的公司债券,本次债券已获得中国证监会“证监许可【2015】3065号”文核准。 据悉,富力本次债券简称为“16富力03”,发行...

1月20日,广州富力地产股份有限公司公布2016年公司债券(第二期)发行公告。

据查阅公告,富力面向合格投资者公开发行面值不超过125亿元(含125亿元)的公司债券,本次债券已获得中国证监会“证监许可【2015】3065号”文核准。

据悉,富力本次债券简称为“16富力03”,发行面值不超过125亿元(含不超过95亿元超额配售额度),每张面值为人民币100元,共不超过1.25亿张,发行价格为100元/张。

债券采用分期方式发行,本期债券发行基础为人民币20亿元,可超额配售不超过45亿元,债券票面利率询价区间为3.0%-4.5%,债券将于1月22日于上交所上市。

另外,本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;债券评级为AA+级,主体信用等级为AA+级。

在本期债券上市前,富力地产最近一期末的净资产为475.27亿元;最近三个会计年度实现的年均可分配利润为65.68亿元。

据此前报道,富力地产2016年第一期30亿公司债券票面利率确定为3.95%,并已于1月11日-13日向合格投资者网下发行该期债券。

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